Soutien stratégique pour les fusions, les acquisitions stratégiques et les ventes d'entreprises

PrestaFlex fournit des conseils de bout en bout tout au long du processus de fusion et d'acquisition - de l'évaluation et de la diligence raisonnable à la structuration de l'opération, aux négociations et à l'obtention du financement adéquat. Notre équipe garantit la précision, la confidentialité et l'efficacité de l'exécution à chaque étape.
Demande de consultation

Qu'est-ce que le soutien aux fusions et acquisitions?

L'accompagnement des fusions et acquisitions couvre les aspects financiers, structurels et stratégiques des fusions, acquisitions et transmissions d'entreprises.

PrestaFlex soutient les entrepreneurs, les actionnaires et les équipes de direction lors des opérations d'achat, de vente et de succession, en garantissant un financement optimal et l'exécution de la transaction.

Qu'est-ce que le soutien aux fusions et acquisitions ?

Le soutien aux fusions et acquisitions couvre les aspects financiers, structurels et stratégiques des fusions, acquisitions et transferts d'entreprises.
PrestaFlex soutient les entrepreneurs, les actionnaires et les équipes de direction lors des opérations d'achat, de vente et de succession, en assurant un financement optimal et l'exécution de la transaction.
Des structures souples et non dilutives

Des opérations de fusion et d'acquisition bien structurées peuvent augmenter la valeur d'une entreprise jusqu'à 20 % - lorsqu'elles s'appuient sur une modélisation financière et une négociation stratégique adéquates. Financement de 1 à 60 millions de francs suisses, structuré et garanti en seulement 6 à 12 semaines, avec des conditions de gouvernance alignées sur vos objectifs stratégiques.

Le soutien aux fusions et acquisitions est pertinent lorsque

  • l'acquisition d'un concurrent ou d'une activité complémentaire
  • la vente d'une partie ou de la totalité d'une entreprise
  • la planification d'une succession ou d'un rachat d'entreprise par les cadres (MBO)
  • consolidation d'activités au sein d'un groupe
  • la restructuration de la propriété

Services de fusion et d'acquisition

Évaluation et analyse financière

Des évaluations d'entreprises précises et des modélisations financières approfondies pour une prise de décision éclairée.

  • Évaluation complète des entreprises et des actifs
  • Modélisation des flux de trésorerie et des scénarios
  • Analyse comparative et analyse du marché

Due Diligence et préparation des transactions

Enquête approfondie pour identifier les risques, valider les hypothèses et préparer votre entreprise à une transaction en douceur.

  • Soutien à la due diligence financière, opérationnelle et juridique
  • Préparation des documents et structuration de la salle des données
  • Évaluation des risques et planification des mesures d'atténuation

Structuration et négociation de l'opération

Conseils stratégiques pour structurer l'opération optimale et négocier des conditions qui protègent vos intérêts.

  • Évaluation des conditions et des offres
  • Optimisation de la structure de l'opération (fonds propres, dettes, compléments de prix, etc.)
  • Soutien dans les négociations avec les acheteurs, les vendeurs ou les investisseurs

Les entreprises soutenues par des conseillers professionnels en fusions et acquisitions obtiennent généralement des valorisations plus élevées et des clôtures plus rapides dans les transactions concurrentielles. De nombreuses PME suisses ont recours à des prêts de fonds de roulement pour financer des commandes importantes avant que les clients ne soient payés.

Pourquoi choisir PrestaFlex

Une perspective indépendante

Nous ne représentons que vos intérêts et fournissons des conseils financiers vraiment objectifs.

Réseau étendu

Accès à plus de 80 partenaires de financement et d'investissement en Suisse et en Europe.

Expertise éprouvée

Expérience en matière de solutions de financement complexes pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

Traitement confidentiel

Protection de vos mouvements stratégiques grâce à une discrétion et une confidentialité conformes aux normes suisses.

Cas d'utilisation typiques

Acquisition d'entreprises

Soutien aux entreprises qui souhaitent acquérir des concurrents, des fournisseurs ou des sociétés complémentaires.

Vente d'entreprise ou sortie partielle

Conseils aux propriétaires qui s'apprêtent à vendre leur entreprise ou à réduire leur participation.

Fusion ou partenariat stratégique

Conseils pour le regroupement d'entités ou la formation d'alliances stratégiques en vue d'accroître la part de marché ou la capacité opérationnelle.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Notre processus

De la demande au financement en moins de 10 jours. Voici comment PrestaFlex rend le financement efficace et simple.
  • 1
    Contrôle préalable gratuit et rapide

    Nous examinons vos objectifs, vos contraintes et la faisabilité de votre projet, sans frais et en toute confidentialité.
    Vous obtenez des éclaircissements en quelques heures, pas en quelques semaines.

  • 2
    Collecte et préparation dans le cadre d'un mandat

    Ensemble, nous rassemblons les données financières, le plan d'affaires, les garanties et un diagnostic concis.
    Cette présentation professionnelle augmente considérablement les chances d'approbation.

  • 3
    Structurer la solution optimale

    Nous construisons une structure de financement sur mesure en utilisant la bonne combinaison de :
    prêt - crédit-bail - refinancement - hypothèque - affacturage - capital-investissement - durée - clauses - garanties
    Votre dossier est conçu de manière à répondre aux exigences institutionnelles et à maximiser l'acceptation.

  • 4
    Lancer un appel d'offres ciblé

    Nous présentons votre dossier aux institutions financières et partenaires suisses et européens les plus pertinents.
    Seuls les prêteurs et les investisseurs les mieux adaptés reçoivent votre dossier, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les résultats.

  • 5
    Négocier et décider

    Nous comparons les offres, négocions les conditions et vous guidons tout au long du processus d'approbation.
    Vous recevez des conditions optimisées en toute transparence.

  • 6
    Signer et débourser

    Nous prenons en charge l'ensemble de la documentation, le déblocage des fonds et le suivi.
    Le financement est généralement effectué dans un délai de 10 jours ouvrables.

Étude de cas en vedette

Acquisition d'un concurrent pour accélérer la consolidation du marché
Services industriels

Acquisition d'un concurrent pour accélérer la consolidation du marché

Une PME suisse opérant dans le secteur des services industriels a identifié une opportunité stratégique d'acquérir un concurrent de longue date.
L'acquisition devait permettre une consolidation du marché, des synergies opérationnelles, une expansion géographique et une optimisation des coûts, mais nécessitait une structuration financière minutieuse et un soutien à la transaction.

Bien que l'entreprise cible soit rentable, la transaction comportait des défis complexes en matière d'évaluation, de financement de l'acquisition et de structuration de la propriété, qui dépassaient le cadre d'un processus bancaire standard.
Principaux défis
  • Structurer une acquisition...
Tout voir

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Naviguez dans des transactions complexes en toute confiance. PrestaFlex fournit une expertise en matière d'évaluation, de structuration des transactions, d'aide à la négociation et d'accès aux partenaires financiers, le tout en toute discrétion.

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