Strategische Unterstützung bei Fusionen, strategischen Akquisitionen und Unternehmensverkäufen

PrestaFlex bietet eine umfassende Beratung während des gesamten M&A-Prozesses - von der Bewertung und Due-Diligence-Prüfung bis hin zur Strukturierung des Geschäfts, den Verhandlungen und der Sicherung der richtigen Finanzierung. Unser Team gewährleistet Präzision, Vertraulichkeit und eine effiziente Durchführung in jeder Phase.
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Was ist M&A-Unterstützung?

M&A-Unterstützung umfasst die finanziellen, strukturellen und strategischen Aspekte von Fusionen, Übernahmen und Unternehmensübertragungen.

PrestaFlex unterstützt Unternehmer, Anteilseigner und Managementteams bei Kauf-, Verkaufs- und Nachfolgetransaktionen und gewährleistet eine optimale Finanzierung und Transaktionsdurchführung.

Was ist M&A-Unterstützung?

Die M&A-Unterstützung umfasst die finanziellen, strukturellen und strategischen Aspekte von Fusionen, Übernahmen und Unternehmensübertragungen.
PrestaFlex unterstützt Unternehmer, Anteilseigner und Managementteams bei Kauf-, Verkaufs- und Nachfolgetransaktionen und gewährleistet eine optimale Finanzierung und Transaktionsdurchführung.
Flexible und nicht verwässernde Strukturen

Gut strukturierte M&A-Transaktionen können den Wert eines Unternehmens um bis zu 20% steigern - wenn sie durch eine angemessene Finanzmodellierung und strategische Verhandlungen unterstützt werden. Finanzierungen von CHF 1 Mio. bis CHF 60 Mio.+, strukturiert und gesichert in nur 6-12 Wochen, mit Governance-Bedingungen, die auf Ihre strategischen Ziele abgestimmt sind.

M&A-Unterstützung ist relevant, wenn:

  • einen Konkurrenten oder ein komplementäres Unternehmen zu erwerben
  • verkauf eines Teils oder des gesamten Unternehmens
  • nachfolgeplanung oder Management-Buy-outs (MBO)
  • konsolidierung von Aktivitäten innerhalb einer Gruppe
  • umstrukturierung der Eigentumsverhältnisse

M&A Dienstleistungen

Bewertung und Finanzanalyse

Präzise Unternehmensbewertungen und fundierte Finanzmodellierung zur Unterstützung fundierter Entscheidungen.

  • Umfassende Unternehmens- und Vermögensbewertung
  • Cashflow- und Szenariomodellierung
  • Benchmarking und Marktanalyse

Due Diligence und Transaktionsvorbereitung

Gründliche Untersuchung zur Identifizierung von Risiken, Validierung von Annahmen und Vorbereitung Ihres Unternehmens auf eine reibungslose Transaktion.

  • Unterstützung bei der finanziellen, operativen und rechtlichen Due Diligence
  • Vorbereitung von Dokumenten und Strukturierung von Datenräumen
  • Risikobewertung und Planung der Risikominderung

Geschäftsstrukturierung und Verhandlung

Strategische Beratung zur Strukturierung des optimalen Geschäfts und Aushandlung von Bedingungen, die Ihre Interessen schützen.

  • Term Sheet und Angebotsauswertung
  • Optimierung der Deal-Struktur (Eigenkapital, Fremdkapital, Earn-Outs, etc.)
  • Unterstützung bei Verhandlungen mit Käufern, Verkäufern oder Investoren

Unternehmen, die von professionellen M&A-Beratern unterstützt werden, erzielen in der Regel höhere Bewertungen und schnellere Abschlüsse bei wettbewerbsfähigen Transaktionen. Viele Schweizer KMU nutzen Betriebsmittelkredite, um grosse Aufträge zu finanzieren, bevor die Zahlungen der Kunden eintreffen.

Warum PrestaFlex wählen?

Unabhängige Sichtweise

Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen und bieten eine wirklich objektive Finanzberatung.

Umfassendes Netzwerk

Zugang zu über 80 Finanzierungs- und Investitionspartnern in der Schweiz und Europa.

Bewährte Expertise

Erfolgsbilanz bei komplexen Finanzierungslösungen für KMU und Midcaps.

Vertrauliche Abwicklung

Schutz Ihrer strategischen Schritte durch Diskretion und Vertraulichkeit nach Schweizer Standard.

Typische Anwendungsfälle

Akquisition von Unternehmen

Unterstützung für Unternehmen, die Konkurrenten, Zulieferer oder ergänzende Unternehmen erwerben möchten.

Unternehmensverkauf oder teilweiser Ausstieg

Beratung für Eigentümer, die sich auf den Verkauf ihres Unternehmens oder die Reduzierung ihrer Beteiligung vorbereiten.

Zusammenschluss oder strategische Partnerschaft

Beratung bei der Zusammenlegung von Unternehmen oder der Bildung strategischer Allianzen zur Erhöhung des Marktanteils oder der operativen Kapazität.

Wie es funktioniert

Unser Prozess

Vom Antrag bis zur Finanzierung in weniger als 10 Tagen. So wird die Finanzierung mit PrestaFlex effizient und unkompliziert.
  • 1
    Kostenlose & schnelle Vorabprüfung

    Wir prüfen Ihre Ziele, Zwänge und Machbarkeit - kostenlos und völlig vertraulich.
    Sie erhalten innerhalb von Stunden, nicht von Wochen, Klarheit.

  • 2
    Sammeln & Vorbereiten im Rahmen eines Mandats

    Gemeinsam stellen wir die Finanzen, den Geschäftsplan, die Sicherheiten und eine prägnante Diagnose zusammen.
    Dieses professionelle Paket erhöht die Chancen auf eine Genehmigung erheblich.

  • 3
    Strukturieren Sie die optimale Lösung

    Wir erstellen eine maßgeschneiderte Finanzierungsstruktur mit der richtigen Mischung aus:
    kredit - Leasing - Refinanzierung - Hypothek - Factoring - Private Equity - Laufzeit - Nebenbedingungen - Sicherheiten
    Ihr Fall wird so gestaltet, dass er den institutionellen Anforderungen entspricht und die Akzeptanz maximiert wird.

  • 4
    Leiten Sie eine gezielte Ausschreibung ein

    Wir präsentieren Ihren Fall den wichtigsten Schweizer und europäischen Finanzinstituten und Partnern.
    Nur die am besten geeigneten Kreditgeber und Investoren erhalten Ihr Dossier - das spart Zeit und verbessert die Ergebnisse.

  • 5
    Verhandeln & Entscheiden

    Wir vergleichen Angebote, verhandeln Konditionen und begleiten Sie durch den Genehmigungsprozess.
    Sie erhalten optimierte Konditionen bei vollständiger Transparenz.

  • 6
    Unterschreiben & Auszahlen

    Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die Freigabe der Mittel und die Nachbetreuung.
    Die Finanzierung ist in der Regel innerhalb von 10 Werktagen abgeschlossen.

Ausgewählte Fallstudie

Akquisition eines Wettbewerbers zur Beschleunigung der Marktkonsolidierung
Industrielle Dienstleistungen

Akquisition eines Wettbewerbers zur Beschleunigung der Marktkonsolidierung

Ein in der Schweiz ansässiges KMU, das im Bereich der industriellen Dienstleistungen tätig ist, erkannte eine strategische Gelegenheit zur Übernahme eines langjährigen Konkurrenten.
Die Übernahme würde eine Marktkonsolidierung, operative Synergien, geografische Expansion und Kostenoptimierung ermöglichen, erforderte aber eine sorgfältige finanzielle Strukturierung und Unterstützung bei der Transaktion.

Obwohl das Zielunternehmen profitabel war, war die Transaktion mit komplexen Herausforderungen bei der Bewertung, der Akquisitionsfinanzierung und der Strukturierung der Eigentumsverhältnisse verbunden, die über einen von einer Standardbank geführten Prozess hinausgingen.
Zentrale Herausforderungen
  • Strukturierung einer Akquisit...
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