Supporto strategico per fusioni, acquisizioni strategiche e vendite di società

PrestaFlex fornisce una guida end-to-end durante l'intero processo di fusione e acquisizione, dalla valutazione e due diligence alla strutturazione dell'operazione, alle trattative e alla garanzia del giusto finanziamento. Il nostro team garantisce precisione, riservatezza ed efficienza in ogni fase.
Richiesta di consulenza

Che cos'è il supporto M&A?

Il supporto alle fusioni e acquisizioni copre gli aspetti finanziari, strutturali e strategici di fusioni, acquisizioni e trasferimenti di società.

PrestaFlex supporta imprenditori, azionisti e team di gestione nelle operazioni di acquisto, vendita e successione, assicurando un finanziamento e un'esecuzione ottimali della transazione.

Che cos'è il supporto M&A?

L'assistenza M&A copre gli aspetti finanziari, strutturali e strategici di fusioni, acquisizioni e trasferimenti di società.
PrestaFlex assiste imprenditori, azionisti e team di gestione nelle operazioni di acquisto, vendita e successione, garantendo un finanziamento e un'esecuzione ottimali della transazione.
Strutture flessibili e non diluitive

Transazioni M&A ben strutturate possono aumentare la valutazione di un'azienda fino al 20%, se supportate da un'adeguata modellazione finanziaria e da una negoziazione strategica. Finanziamenti da 1 milione di franchi svizzeri a oltre 60 milioni di franchi svizzeri, strutturati e garantiti in appena 6-12 settimane, con termini di governance allineati ai vostri obiettivi strategici.

Il supporto M&A è importante quando:

  • acquisizione di un concorrente o di un'attività complementare
  • vendita di una parte o di tutta l'azienda
  • pianificazione della successione o del management buy-out (MBO)
  • consolidamento di attività all'interno di un gruppo
  • ristrutturazione della proprietà

Servizi M&A

Valutazione e analisi finanziaria

Valutazioni aziendali accurate e modelli finanziari approfonditi a supporto di un processo decisionale informato.

  • Valutazione completa di attività e beni
  • Modellazione dei flussi di cassa e degli scenari
  • Benchmarking e analisi di mercato

Due diligence e preparazione alla transazione

Un'indagine approfondita per identificare i rischi, convalidare le ipotesi e preparare la vostra azienda a una transazione senza problemi.

  • Supporto per la due diligence finanziaria, operativa e legale
  • Preparazione dei documenti e strutturazione della data room
  • Valutazione del rischio e pianificazione della mitigazione

Strutturazione e negoziazione dell'operazione

Guida strategica per strutturare l'operazione ottimale e negoziare termini che proteggano i vostri interessi.

  • Valutazione di term sheet e offerte
  • Ottimizzazione della struttura dell'operazione (equity, debito, earn-out, ecc.)
  • Supporto nelle trattative con acquirenti, venditori o investitori

Le aziende supportate da consulenti M&A professionisti ottengono in genere valutazioni più elevate e chiusure più rapide nelle transazioni competitive. Molte PMI svizzere utilizzano prestiti di capitale circolante per finanziare grandi ordini prima di ricevere i pagamenti dei clienti.

Perché scegliere PrestaFlex

Prospettiva indipendente

Rappresentiamo solo i vostri interessi e forniamo una guida finanziaria veramente obiettiva.

Rete capillare

Accesso a oltre 80 partner di finanziamento e investimento in Svizzera e in Europa.

Competenza comprovata

Esperienza consolidata in soluzioni di finanziamento complesse per PMI e mid-cap.

Gestione confidenziale

Proteggere le vostre mosse strategiche con la discrezione e la privacy degli standard svizzeri.

Casi d'uso tipici

Acquisizione di aziende

Assistenza alle imprese che desiderano acquisire concorrenti, fornitori o aziende complementari.

Vendita di un'azienda o uscita parziale

Consulenza per i proprietari che si apprestano a vendere la propria azienda o a ridurre la propria partecipazione azionaria.

Fusione o partnership strategica

Consulenza per la fusione di entità o la formazione di alleanze strategiche per aumentare la quota di mercato o la capacità operativa.

Come funziona

Il nostro processo

Dalla richiesta al finanziamento in meno di 10 giorni. Ecco come PrestaFlex rende il finanziamento efficiente e semplice.
  • 1
    Pre-check gratuito e veloce

    Esaminiamo i vostri obiettivi, i vincoli e la fattibilità, senza alcun costo e con la massima riservatezza.
    Otterrete chiarezza in poche ore, non in settimane.

  • 2
    Raccogliere e preparare un mandato

    Insieme, assembliamo i dati finanziari, il business plan, le garanzie collaterali e una diagnosi concisa.
    Questa confezione professionale aumenta notevolmente le possibilità di approvazione.

  • 3
    Strutturare la soluzione ottimale

    Costruiamo una struttura di finanziamento su misura utilizzando il giusto mix di:
    prestito - leasing - rifinanziamento - ipoteca - factoring - private equity - tenor - covenant - garanzie
    Il vostro caso viene modellato per soddisfare i requisiti istituzionali e massimizzare l'accettazione.

  • 4
    Lanciare una gara d'appalto mirata

    Presentiamo il vostro caso alle istituzioni finanziarie e ai partner svizzeri ed europei più rilevanti.
    Solo i finanziatori e gli investitori meglio assortiti ricevono il vostro dossier, risparmiando tempo e migliorando i risultati.

  • 5
    Negoziare e decidere

    Confrontiamo le offerte, negoziamo i termini e vi guidiamo nel processo di approvazione.
    Riceverete condizioni ottimizzate in totale trasparenza.

  • 6
    Firmare ed erogare

    Supportiamo tutta la documentazione, il rilascio dei fondi e l'assistenza post-vendita.
    Il finanziamento viene solitamente completato entro 10 giorni lavorativi.

Caso di studio in evidenza

Acquisizione di un concorrente per accelerare il consolidamento del mercato
Servizi industriali

Acquisizione di un concorrente per accelerare il consolidamento del mercato

Una PMI con sede in Svizzera, operante nel settore dei servizi industriali, ha individuato l'opportunità strategica di acquisire un concorrente di lunga data.
L'acquisizione avrebbe consentito il consolidamento del mercato, le sinergie operative, l'espansione geografica e l'ottimizzazione dei costi, ma richiedeva un'attenta strutturazione finanziaria e un supporto alla transazione.

Sebbene l'azienda target fosse redditizia, la transazione comportava complesse sfide di valutazione, finanziamento dell'acquisizione e strutturazione della proprietà, che andavano oltre un processo standard guidato dalle banche.
Sfide chiave
  • Strutturare un'acquisizione...
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Navigate con fiducia in transazioni complesse. PrestaFlex fornisce competenze in materia di valutazione, strutturazione delle transazioni, supporto alle trattative e accesso ai partner finanziari, il tutto gestito con la massima discrezione.

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