Zugang zu internationaler Finanzierung

Öffnen Sie Ihre Projekte für globales Kapital - Strukturierung & Ausführung durch PrestaFlex

Für wen?

  • Schweizer KMU (Industrie, Gesundheit, Tech, Agro/Food, Dienstleistungen)
  • Konzerne und Holdings (M&A, Mehrländer-Capex, Refinanzierung)
  • Infrastruktur- und Energie-SPDs (Wind, PV, Wasser, Netze, Datenzentren)
  • Halbstaatliche Einrichtungen/PPPs für Projekte mit internationaler Komponente (Ausrüstung, Energie, Mobilität)

Unsere Wege zum Marktzugang

1) Grenzüberschreitende Kredite (bilateral, club & syndiziert)

  • Übliche Beträge: CHF/EUR/USD 5-150 Mio. (bis zu 300+ Mio. bei syndizierten Darlehen).
  • Laufzeiten: 3-7 Jahre (amortisierbar oder in-fine/balloon).
  • Form: Term Loan, RCF (Cash/LC), Acquisition Facility, Tranchen mit mehreren Währungen.
  • Indizes: SARON, EURIBOR, SOFR + Marge; Cap/Floor-Optionen und Step-ups/Step-downs.

2) Private Platzierungen & "Papier"-Schulden

  • Schuldschein (DE): EUR 20-200 Mio., 3-10 Jahre, feste/float Tranchen, Dokumentation light.
  • US Private Placement (USPP): USD 75-300 Mio., 7-15 Jahre, fest, bullet/amortized, buy-and-hold-Investoren.
  • Euro PP: EUR 10-150 Mio., 5-8 Jahre, flexibles Format (Senioren/MEZ).
  • Swiss PP / Direktdarlehen Versicherer: CHF 20-150 Mio., 5-12 Jahre.

3) Garantierte Finanzierungen Exportkreditagenturen (ECA)

  • Agenturen: SERV (CH), Euler Hermes (DE), SACE (IT), Bpifrance AE (FR), UKEF (UK), etc.
  • Übliche Deckungen: 80-95 % des Risikos (Exportvertragswert).
  • Tenors: 5-12 Jahre (bis zu 15 Jahre bei Infra/Energie).
  • Verwendung: Kauf von Ausrüstung/Schlüsselfertig, Produktionsstandorte, große Capex.

4) Internationale Projektfinanzierung & PPP (DBFM/O)

  • Größe: 30-500 Mio. (Club/Syndikat, vorrangige Schulden + MEZ).
  • Rückzahlung: aus Projekt-Cashflows (PPA, Tolling, availability payments).
  • Struktur: SPV, Sicherheiten auf Vermögenswerte/Verträge, Ziel-DSCR, Reservemechanismen.

5) Nachhaltige Schulden & "Impact"-Märkte

  • Green/Sustainability-Linked Loans & Bonds: KPI/SLB-Rahmen oder use-of-proceeds.
  • Größe: 20-300 Mio. (Kredite); 100-500 Mio. (Anleihen über Marktfenster).
  • Nutzen: Erweiterung der Investorenbasis, längere Laufzeitprofile.

6) Absicherungen & Zins-/Währungsengineering

  • Zinsswaps (fest/variabel), Cross-Currency-Swaps (CCIRS), Forwards & Optionen (Collars).
  • Ziel: Kostensicherung bei gleichzeitiger Flexibilität der Zuteilung nach Währungen/Ländern.

Referenzen und Praktiken (Anhaltspunkte)

  • Tickets: 5-150 Mio. (bilater./Club) - 75-300 Mio. (USPP) - 20-200 Mio. (Schuldschein).
  • Laufzeiten: 3-7 Jahre (Banken) - 5-12 Jahre (PP/ECA) - 7-15 Jahre (USPP).
  • Fristen für die Umsetzung
    • Bilateral/einfacher Club: 6-10 Wochen
    • Schuldschein/Euro PP: 8-12 Wochen
    • USPP/ECA: 10-16 Wochen (je nach Due Diligence)
  • Docs: LMA für Kredite, PPM/Note Purchase Agreement für PP, ECA facility agreement für Export.
  • Covenants: Leverage (Net Debt/EBITDA), ICR/DSCR, Ausschüttungsbeschränkungen, Capex, M&A.
  • Sicherheiten (falls erforderlich): Verpfändung von SPV-Aktien, Verpfändung von Konten/Forderungen, lokale Sicherheiten.

Konkrete Beispiele

A) Mehrtranchen-Schuldschein - Schweizer Industrieller (Capex Europa)

  • Betrag: EUR 80 Mio. in 3 Tranchen (3/5/7 Jahre; fest/float).
  • Hedge: CCIRS, um die Kosten in CHF auf 60 % des Volumens anzugleichen.
  • Ergebnis: Gestaffelte Laufzeiten, diversifizierte Investorenbasis (Banken + Versicherer).

B) US Private Placement - B2B-Dienstleistungsgruppe (Wachstum & M&A)

  • Betrag: USD 150 Mio., 12 Jahre, Bullet (in fine Amortisation).
  • Docs: Standard NPA, Covenants ND/EBITDA 3.0x, ICR ≥ 4.0x.
  • Ergebnis: lange Duration, vorhersehbare Fixkosten, keine Verwässerung.

C) ECA-backed (SERV) - Ausrüstungslinie für westafrikanischen Kunden

  • Exportkontrakt: CHF 22 Mio.; SERV-Deckung 90%.
  • Finanzierung: Tenor 10 Jahre, Grace 18 Monate (Bau/Versand).
  • Ergebnis: erhöhte kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit, Länderrisiken weitgehend übertragen.

D) Project finance - Solarportfolio 95 MWp (Südeuropa)

  • Vorrangige Verbindlichkeiten: EUR 120 Mio., gemeißelte Absch reibung auf 15-Jahres-PPA, DSCR-Ziel 1,30x.
  • Struktur: SPV, Sicherheiten Gesamtpaket, DSRA/MRA-Reserven.
  • Ergebnis: Non-Recourse-Implementierung, Optimierung der Kapitalkosten.

PrestaFlex-Prozess (international)

  1. Diagnose & Marktwinkel (1-2 Wochen)
    Mapping des Bedarfs (Betrag, Laufzeit, Währung), Kreditlesung, eligibility ECA/Green, Länder-/Sanktionsbeschränkungen.
  2. Vorstrukturierung & Term-Sheet
    Szenarien (Clubdarlehen vs. PP vs. ECA), Zins-/Währungskurve, Tilgungsstruktur, Hedging-Plan.
  3. Koordinierter Go-to-Market
    Annäherung an ausländische Banken, PP-Investoren, Schuldschein-Broker, ECA & Hedge-Darlehensgeber. Data-room, Q&A, Verhandlung mit mehreren Angeboten.
  4. Dokumentation & Closing
    LMA/NPA/ECA docs, Vorbedingungen (CPs), Sicherheiten, KYC/Sanktionen, Unterschriften & Funding.
  5. Leben der Transaktion
    Compliance covenants, Tests, waivers/consents, roll-overs RCF, zeitnahe Refinanzierung.

Voraussetzungen & nützliche Dokumente

  • Businessplan über 3-5 Jahre (Szenarien, Sensitivität).
  • Finanzinformationen: geprüfte Abschlüsse, Cashflow-Bridge, Schulden & Fälligkeitspläne.
  • Konzernstruktur & konzerninterne Ströme, Dividendenpolitik.
  • Schlüsselverträge (PPA, Zulieferer, Lizenzen), M&A-Pipeline (falls zutreffend).
  • ESG-Politik & KPI-Rahmen (falls grün/SLB).
  • KYC/Sanktionen (UBOs, Länder, verbundene Banken).

Warum über PrestaFlex gehen?

  • Multi-Channel-Zugang: ausländische Banken, PP (US/EU), Schuldschein, ECA, Fonds/Versicherer.
  • Kosten-/Tenor-Optimierung: Arbitrage zwischen Anlegertaschen, kalibrierte Absicherungen.
  • Sichere Ausführung: standardisierte Doks (LMA/NPA), reibungsloser Abschluss.
  • ESG/Impact: Green/SLB bankable Strukturierung, messbares Reporting.
  • Kapazität: 5-150 Mio. (Club) - 20-200 Mio. (Schuldschein) - 75-300 Mio . (USPP) - 80-95 % ECA-Deckung.

FAQ (Auszüge)

USPP oder Schuldschein: Wie soll ich mich entscheiden?
USPP = feste lange Duration (7-15 Jahre) mit weitreichender Due Diligence; Schuldschein = schnelle Abwicklung, modulare EUR-Tickets, leichte Doks.

Kann man ECA und Geschäftsbanken mischen?
Ja: ECA-gedeckte Tranche + kommerzielle Tranche für den nicht förderfähigen Teil, um die Kosten und die Flexibilität zu optimieren.

Wie geht man mit dem Währungsrisiko um?
Währungsbezeichnungen von Cashflows + CCIRS/Forwards; Governance (Zeithorizonte, Deckungsquoten) in das Term-Sheet integriert.

Was ist, wenn der Markt geschlossen wird?
Planen Sie Fallback (lokaler Bankenclub), Schussfenster (PP) und Bridge, die refinanziert werden muss, wenn die Liquidität zurückkehrt.

Sprechen Sie mit uns über Ihren internationalen Fall

Ein PrestaFlex-Berater antwortet Ihnen innerhalb von 24 Stunden mit einem Markt-Preframing (Zielkanal, Laufzeit, Währung, Hedging) und einer Ausführungs-Timeline.

Kontakt PrestaFlex - Internationale Finanzierungen
📞 +41 26 323 11 30
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