Accès au financement international

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Ouvrir vos projets aux capitaux mondiaux – structuration & exécution par PrestaFlex



Pour qui ?




ETI/PME suisses (industrie, santé, tech, agro/food, services)



Groupes et holdings (M&A, capex multi-pays, refinancement)



SPV d’infrastructure & énergie (éolien, PV, hydro, réseaux, data centers)



Entités parapubliques/PPP pour projets à composante internationale (équipement, énergie, mobilité)








Nos voies d’accès aux marchés



1) Prêts transfrontaliers (bilatéraux, club & syndiqués)




Montants usuels : CHF/EUR/USD 5–150 mio (jusqu’à 300+ mio en syndiqué).



Durées : 3–7 ans (amortissable ou in-fine/balloon).



Formes : Term Loan, RCF (trésorerie/LC), acquisition facility, tranches multi-devises.



Index : SARON, EURIBOR, SOFR + marge ; options cap/floor et step-ups/step-downs.




2) Placements privés & dettes “papier”




Schuldschein (DE) : EUR 20–200 mio, 3–10 ans, tranches fixes/float, documentation light.



US Private Placement (USPP) : USD 75–300 mio, 7–15 ans, fixe, bullet/amorti, investisseurs buy-and-hold.



Euro PP : EUR 10–150 mio, 5–8 ans, format flexible (séniors/MEZ).



Swiss PP / Prêts directs assureurs : CHF 20–150 mio, 5–12 ans.




3) Financements garantis agences de crédit à l’export (ECA)




Agences : SERV (CH), Euler Hermes (DE), SACE (IT), Bpifrance AE (FR), UKEF (UK), etc.



Couvertures usuelles : 80–95 % du risque (valeur de contrat export).



Tenors : 5–12 ans (jusqu’à 15 ans sur infra/énergie).



Utilisation : achat équipements/clé-en-main, localisation de production, grands capex.




4) Project finance & PPP internationaux (DBFM/O)




Taille : 30–500 mio (club/syndiqué, dette senior + MEZ).



Remboursement : sur cash-flows de projet (PPA, tolling, availability payments).



Structure : SPV, sûretés sur actifs/contrats, DSCR cibles, mécanismes de réserve.




5) Dette durable & marchés “impact”




Green/Sustainability-Linked Loans & Bonds : trames KPI/SLB ou use-of-proceeds.



Taille : 20–300 mio (prêts) ; 100–500 mio (obligations via fenêtres de marché).



Bénéfices : élargissement de la base d’investisseurs, profils de maturité plus longs.




6) Couvertures & ingénierie de taux/devises




Swaps de taux (fixe/variable), cross-currency swaps (CCIRS), forwards & options (collars).



Objectif : verrouiller coût tout en gardant la flexibilité d’allocation par devise/pays.








Référentiels & pratiques (repères)




Tickets : 5–150 mio (bilat./club) · 75–300 mio (USPP) · 20–200 mio (Schuldschein).



Durées : 3–7 ans (banques) · 5–12 ans (PP/ECA) · 7–15 ans (USPP).



Délais d’exécution :

Bilatéral/club simple : 6–10 semaines



Schuldschein/Euro PP : 8–12 semaines



USPP/ECA : 10–16 semaines (selon due-diligence)





Docs : LMA pour prêts, PPM/Note Purchase Agreement pour PP, ECA facility agreement pour export.



Covenants : levier (Net Debt/EBITDA), ICR/DSCR, limitations distributions, capex, M&A.



Sûretés (au besoin) : gages actions SPV, nantissements comptes/ créances, sûretés locales.








Exemples concrets



A) Schuldschein multi-tranches – Industriel suisse (capex Europe)




Montant : EUR 80 mio en 3 tranches (3/5/7 ans ; fixe/float).



Hedge : CCIRS pour aligner le coût en CHF sur 60 % du volume.



Résultat : maturités échelonnées, base d’investisseurs diversifiée (banques + assureurs).




B) US Private Placement – Groupe services B2B (croissance & M&A)




Montant : USD 150 mio, 12 ans, bullet (amort. in fine).



Docs : NPA standard, covenants ND/EBITDA 3.0x, ICR ≥ 4.0x.



Résultat : duration longue, coût fixe prévisible, pas de dilution.




C) ECA-backed (SERV) – Ligne d’équipement pour client Afrique de l’Ouest




Contrat export : CHF 22 mio ; couverture SERV 90 %.



Financement : tenor 10 ans, grace 18 mois (construction/expédition).



Résultat : compétitivité commerciale accrue, risques pays transférés en grande partie.




D) Project finance – Portefeuille solaire 95 MWp (Europe du Sud)




Dette senior : EUR 120 mio, amort. sculpté sur PPA 15 ans, DSCR cible 1.30x.



Structure : SPV, sûretés package complet, réserves DSRA/MRA.



Résultat : mise en place non-recourse, optimisation du coût de capital.








Processus PrestaFlex (international)




Diagnostic & angle de marché (1–2 semaines)
Cartographie besoins (montant, maturité, devise), lecture crédit, eligibility ECA/Green, contraintes pays/sanctions.



Pré-structuration & term-sheet
Scénarios (prêt club vs PP vs ECA), courbe de taux/devises, structure d’amortissement, hedging plan.



Go-to-market coordonné
Approche banques étrangères, investisseurs PP, courtiers Schuldschein, ECA & prêteurs de couverture. Data-room, Q&A, négociation multi-offres.



Documentation & closing
LMA/NPA/ECA docs, conditions préalables (CPs), sûretés, KYC/sanctions, signatures & funding.



Vie de l’opération
Compliance covenants, tests, waivers/consents, roll-overs RCF, refinancement opportun.








Pré-requis & documents utiles




Business plan à 3–5 ans (scénarios, sensibilité).



Infos financières : comptes audités, cash-flow bridge, dettes & échéanciers.



Structure groupe & flux intra-groupe, politiques dividendes.



Contrats clés (PPA, supply, licences), pipeline M&A (le cas échéant).



Politiques ESG & cadre KPI (si green/SLB).



KYC/sanctions (UBOs, pays, banques relationnées).








Pourquoi passer par PrestaFlex ?




Accès multi-canal : banques étrangères, PP (US/EU), Schuldschein, ECA, fonds/assureurs.



Optimisation du coût/tenor : arbitrage entre poches d’investisseurs, couvertures calibrées.



Exécution sécurisée : docs standardisés (LMA/NPA), closing sans friction.



ESG/impact : structuration Green/SLB bankable, reporting mesurable.



Capacité : 5–150 mio (club) · 20–200 mio (Schuldschein) · 75–300 mio (USPP) · 80–95 % de couverture ECA.








FAQ (extraits)



USPP ou Schuldschein : comment choisir ?
USPP = duration longue fixe (7–15 ans) avec due-diligence poussée ; Schuldschein = exécution rapide, tickets modulaires en EUR, docs légers.



Peut-on mixer ECA et banques commerciales ?
Oui : tranche ECA-covered + tranche commerciale pour le non-éligible, afin d’optimiser le coût et la flexibilité.



Comment gérer le risque devise ?
Désignations par devise de cash-flows + CCIRS/forwards ; gouvernance (horizons, ratios de couverture) intégrée à la term-sheet.



Et si le marché se ferme ?
Prévoir fallback (club bancaire local), fenêtres de tir (PP), et bridge à refinancer lorsque la liquidité revient.







Parlez-nous de votre dossier international



Un consultant PrestaFlex vous répond sous 24 h avec un pré-cadrage marché (canal cible, maturité, devise, hedging) et un timeline d’exécution.



Contact PrestaFlex – Financements Internationaux
📞 +41 26 323 11 30
📱 +41 79 597 57 93 (WhatsApp)
✉️ info@prestaflex.ch
🏢 Rue de la Banque 4 – CP 77, 1701 Fribourg
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Ouvrir vos projets aux capitaux mondiaux – structuration & exécution par PrestaFlex

Pour qui ?

ETI/PME suisses (industrie, santé, tech, agro/food, services)
Groupes et holdings (M&A, capex multi-pays, refinancement)
SPV d’infrastructure & énergie (éolien, PV, hydro, réseaux, data centers)
Entités parapubliques/PPP pour projets à composante internationale (équipement, énergie, mobilité)

Nos voies d’accès aux marchés

1) Prêts transfrontaliers (bilatéraux, club & syndiqués)

Montants usuels : CHF/EUR/USD 5–150 mio (jusqu’à 300+ mio en syndiqué).
Durées : 3–7 ans (amortissable ou in-fine/balloon).
Formes : Term Loan, RCF (trésorerie/LC), acquisition facility, tranches multi-devises.
Index : SARON, EURIBOR, SOFR + marge ; options cap/floor et step-ups/step-downs.

2) Placements privés & dettes “papier”

Schuldschein (DE) : EUR 20–200 mio, 3–10 ans, tranches fixes/float, documentation light.
US Private Placement (USPP) : USD 75–300 mio, 7–15 ans, fixe, bullet/amorti, investisseurs buy-and-hold.
Euro PP : EUR 10–150 mio, 5–8 ans, format flexible (séniors/MEZ).
Swiss PP / Prêts directs assureurs : CHF 20–150 mio, 5–12 ans.

3) Financements garantis agences de crédit à l’export (ECA)

Agences : SERV (CH), Euler Hermes (DE), SACE (IT), Bpifrance AE (FR), UKEF (UK), etc.
Couvertures usuelles : 80–95 % du risque (valeur de contrat export).
Tenors : 5–12 ans (jusqu’à 15 ans sur infra/énergie).
Utilisation : achat équipements/clé-en-main, localisation de production, grands capex.

4) Project finance & PPP internationaux (DBFM/O)

Taille : 30–500 mio (club/syndiqué, dette senior + MEZ).
Remboursement : sur cash-flows de projet (PPA, tolling, availability payments).
Structure : SPV, sûretés sur actifs/contrats, DSCR cibles, mécanismes de réserve.

5) Dette durable & marchés “impact”

Green/Sustainability-Linked Loans & Bonds : trames KPI/SLB ou use-of-proceeds.
Taille : 20–300 mio (prêts) ; 100–500 mio (obligations via fenêtres de marché).
Bénéfices : élargissement de la base d’investisseurs, profils de maturité plus longs.

6) Couvertures & ingénierie de taux/devises

Swaps de taux (fixe/variable), cross-currency swaps (CCIRS), forwards & options (collars).
Objectif : verrouiller coût tout en gardant la flexibilité d’allocation par devise/pays.

Référentiels & pratiques (repères)

Tickets : 5–150 mio (bilat./club) · 75–300 mio (USPP) · 20–200 mio (Schuldschein).
Durées : 3–7 ans (banques) · 5–12 ans (PP/ECA) · 7–15 ans (USPP).
Délais d’exécution :
- Bilatéral/club simple : 6–10 semaines
- Schuldschein/Euro PP : 8–12 semaines
- USPP/ECA : 10–16 semaines (selon due-diligence)
Docs : LMA pour prêts, PPM/Note Purchase Agreement pour PP, ECA facility agreement pour export.
Covenants : levier (Net Debt/EBITDA), ICR/DSCR, limitations distributions, capex, M&A.
Sûretés (au besoin) : gages actions SPV, nantissements comptes/ créances, sûretés locales.

Exemples concrets

A) Schuldschein multi-tranches – Industriel suisse (capex Europe)

Montant : EUR 80 mio en 3 tranches (3/5/7 ans ; fixe/float).
Hedge : CCIRS pour aligner le coût en CHF sur 60 % du volume.
Résultat : maturités échelonnées, base d’investisseurs diversifiée (banques + assureurs).

B) US Private Placement – Groupe services B2B (croissance & M&A)

Montant : USD 150 mio, 12 ans, bullet (amort. in fine).
Docs : NPA standard, covenants ND/EBITDA 3.0x, ICR ≥ 4.0x.
Résultat : duration longue, coût fixe prévisible, pas de dilution.

C) ECA-backed (SERV) – Ligne d’équipement pour client Afrique de l’Ouest

Contrat export : CHF 22 mio ; couverture SERV 90 %.
Financement : tenor 10 ans, grace 18 mois (construction/expédition).
Résultat : compétitivité commerciale accrue, risques pays transférés en grande partie.

D) Project finance – Portefeuille solaire 95 MWp (Europe du Sud)

Dette senior : EUR 120 mio, amort. sculpté sur PPA 15 ans, DSCR cible 1.30x.
Structure : SPV, sûretés package complet, réserves DSRA/MRA.
Résultat : mise en place non-recourse, optimisation du coût de capital.

Processus PrestaFlex (international)

Diagnostic & angle de marché (1–2 semaines)
Cartographie besoins (montant, maturité, devise), lecture crédit, eligibility ECA/Green, contraintes pays/sanctions.
Pré-structuration & term-sheet
Scénarios (prêt club vs PP vs ECA), courbe de taux/devises, structure d’amortissement, hedging plan.
Go-to-market coordonné
Approche banques étrangères, investisseurs PP, courtiers Schuldschein, ECA & prêteurs de couverture. Data-room, Q&A, négociation multi-offres.
Documentation & closing
LMA/NPA/ECA docs, conditions préalables (CPs), sûretés, KYC/sanctions, signatures & funding.
Vie de l’opération
Compliance covenants, tests, waivers/consents, roll-overs RCF, refinancement opportun.

Pré-requis & documents utiles

Business plan à 3–5 ans (scénarios, sensibilité).
Infos financières : comptes audités, cash-flow bridge, dettes & échéanciers.
Structure groupe & flux intra-groupe, politiques dividendes.
Contrats clés (PPA, supply, licences), pipeline M&A (le cas échéant).
Politiques ESG & cadre KPI (si green/SLB).
KYC/sanctions (UBOs, pays, banques relationnées).

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Optimisation du coût/tenor : arbitrage entre poches d’investisseurs, couvertures calibrées.
Exécution sécurisée : docs standardisés (LMA/NPA), closing sans friction.
ESG/impact : structuration Green/SLB bankable, reporting mesurable.
Capacité : 5–150 mio (club) · 20–200 mio (Schuldschein) · 75–300 mio (USPP) · 80–95 % de couverture ECA.

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USPP ou Schuldschein : comment choisir ?
USPP = duration longue fixe (7–15 ans) avec due-diligence poussée ; Schuldschein = exécution rapide, tickets modulaires en EUR, docs légers.

Peut-on mixer ECA et banques commerciales ?
Oui : tranche ECA-covered + tranche commerciale pour le non-éligible, afin d’optimiser le coût et la flexibilité.

Comment gérer le risque devise ?
Désignations par devise de cash-flows + CCIRS/forwards ; gouvernance (horizons, ratios de couverture) intégrée à la term-sheet.

Et si le marché se ferme ?
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A) Schuldschein multi-tranches – Industriel suisse (capex Europe)

B) US Private Placement – Groupe services B2B (croissance & M&A)

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5) Dette durable & marchés “impact”

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