Consulenza sul debito – Eccellenza nella strutturazione per aziende ambiziose

Da PrestaFlex, la nostra divisione Debt Advisory offre servizi dedicati alla strutturazione, all’arrangement e all’esecuzione di finanziamenti su misura. Accompagniamo i team di management e gli azionisti nella definizione delle soluzioni di struttura del capitale più adatte, in modo da allineare il finanziamento agli obiettivi strategici e alle ambizioni di crescita.

In qualità di consulenti indipendenti, manteniamo una visione imparziale sugli strumenti di debito e sull’intero ecosistema dei finanziatori istituzionali, garantendo che ogni soluzione sia neutrale, personalizzata e orientata alla creazione di valore. Questa indipendenza permette alle imprese di controllare la propria struttura di finanziamento, invece di subirla.

Supportiamo i nostri clienti nel:

• Garantire la liquidità necessaria a sostenere l’operatività e gli investimenti
• Ottenere scadenze più lunghe tramite profili di rimborso del debito stabili e prevedibili
• Liberare flussi di cassa e migliorare l’efficienza del capitale circolante
• Diversificare la base dei finanziatori per ridurre il rischio di concentrazione
• Ottimizzare la struttura di finanziamento in termini di flessibilità e resilienza
• Beneficiare delle migliori condizioni di mercato in termini di pricing e termini commerciali

Dalla progettazione strategica alla piena esecuzione delle operazioni, PrestaFlex assicura un accompagnamento transactionnel completo, “end-to-end”, garantendo risultati efficienti che rafforzano il valore dell’impresa nel lungo periodo.

Ambito di intervento (Scope of Intervention)

La nostra expertise copre un ampio ventaglio di situazioni e tipologie di operazioni, tra cui:

– Rifinanziamento e ottimizzazione del bilancio
– Finanziamenti per la crescita e capitale di espansione
– Finanziamenti di acquisizione nell’ambito di operazioni di M&A
– Project financing per asset infrastrutturali o immobiliari
– Riorganizzazione dell’azionariato ed eventi di liquidità
– Waiver / Amendments e rinegoziazione dei covenant

Gamma completa di soluzioni di debito (Full Range of Debt Solutions)

PrestaFlex struttura, negozia ed esegue l’intera gamma di strumenti di debito disponibili sul mercato:

– Cartolarizzazione, factoring e finanziamenti garantiti da attivi (asset-based lending)
– Finanziamenti specializzati (infrastrutture, immobiliare, LBO, ecc.)
– Prestiti bancari sindacati: RCF, Term Loan, linee Capex
– Private placements (EuroPP / Schuldschein / USPP)
– Emissioni obbligazionarie: Investment Grade e High Yield
– Soluzioni Unitranche, Second Lien e Mezzanine

Attraverso la nostra piattaforma integrata di Debt Advisory, uniamo competenze finanziarie, conoscenza dei mercati e capacità negoziale per offrire strutture di finanziamento personalizzate e ottimali, a sostegno di una crescita sostenibile e della massimizzazione del valore per gli azionisti.

Un articolo di Munur Aslan, direttore di PrestaFlex

Vedi anche i nostri articoli Finanziamento impresa Zurigo e Finanziamento impresa Berna per una visione ancora più ampia.