Private Equity Zugo

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La precisione svizzera applicata al capitale.





Zugo riunisce un ecosistema unico: family office, sedi di gruppi internazionali, scale-up tech & life sciences, servizi finanziari, materie prime, fintech & Crypto Valley. In questo contesto, PrestaFlex struttura ed esegue operazioni di Private Equity su misura, unendo rigore finanziario, assoluta riservatezza e visione di lungo periodo.






https://www.youtube.com/shorts/bmWOnNdpclA






Cosa finanziamo a Zugo





Growth Equity (minoritaria/maggioritaria)
Accelerazione prodotto, internazionalizzazione DACH/UE, strategia di build-up.
Tagli indicativi: CHF 0,5 – 30 mio (possibile co-investimento).





Trasmissione & Successione (MBO/MBI/owner buy-out)
Strutture che bilanciano continuità manageriale, incentivi (sweet equity) e governance.





Carve-out & Spin-off
Separazione di asset non-core, creazione di veicoli dedicati, TSA e percorso verso l’autonomia.





Club deals & co-investimenti
Accesso discreto a investitori qualificati (family office, fondi, privati facoltosi).





Soluzioni ibride
Combinazioni equity + mezzanine/PIK + vendor loan, ottimizzazione del costo del capitale e della diluizione.










Il nostro metodo (deal-driven)





Diagnosi & Equity Story
Lettura del modello di business, mappatura dei driver di valore, traiettoria a 36–60 mesi.
Deliverable: teaser, investment highlights, pacchetto KPI.





Strutturazione finanziaria & legale
Strumenti (azioni ordinarie/preferenziali), diritti, covenant, cap table target, management package, earn-out.





Investor Mapping mirato
Short-list di investitori rilevanti per Zugo e per il vostro settore, accesso diretto ai decisori.





Processo controllato
NDA, data room svizzera, Q&A guidato, comparativo delle term sheet, confirmatory due diligence.





Closing & 100-Day Plan
Piano d’azione post-closing (prodotto, go-to-market, operations, finanza), PMO e KPI.










Creazione di valore: leve prioritarie





Go-to-market: pricing, segmentazione DACH, partnership di canale.
Operations: SOP, supply, automazione, acquisti.
Prodotto & tech: roadmap, sicurezza, scalabilità, qualità.
People & governance: board, OKR, piano di incentivi, successione.
Finanza: disciplina di cassa/working capital, dashboard, preparazione all’exit.










Indicatori di gestione & metriche di riferimento





Crescita: organica (YoY), net revenue retention, quota export.
Redditività: margine lordo, EBITDA margin, conversione EBITDA→cassa.
Capitale: LTV/LTM, diluizione, debt service coverage.
Clienti: CAC, LTV/CAC, churn, concentrazione (top-10).
Rischi: dipendenze fornitori, IT & compliance, key-man.










Due diligence — check-list operativa





Finanziaria: qualità dei ricavi, normalizzazione EBITDA, CCN, cash bridge.
Legale: contratti chiave, IP, GDPR/LPD, licenze, contenziosi.
Fiscale: IVA transfrontaliera, transfer pricing, ruling se pertinente.
Commerciale: pipeline, churn, NPS, concorrenza.
Tecnica: architettura, sicurezza, debito tecnico.
HR: organigramma, remunerazione, clausole di non concorrenza, piani di incentivo.










Governance & allineamento





Board: cadenza mensile, reporting pack standardizzato, comitati ad hoc (audit, remunerazione).
Management package: sweet equity/opzioni, vesting, good/bad leaver.
Covenant: performance, informativa, distribuzioni, change of control.
ESG: carta snella (sicurezza, etica, diversità, impronta), priorità misurabili.










Casi d’esempio (illustrativi)





Scale-up SaaS (Zugo)
Round da CHF 8 mio (minoranza), board ampliato, piano di build-up Germania/Austria, NRR > 120%.





PMI industriale (successione)
MBO con equity + mezzanine + vendor loan, earn-out legato all’EBITDA su 24 mesi.





Carve-out servizi B2B
Veicolo dedicato, TSA 12 mesi, migrazione IT & HR, EBITDA stand-alone +380 bps.










Term sheet — elementi tipici (a titolo indicativo)





Importo: CHF 3 – 15 mio (oltre, possibile co-investimento).
Strumento: azioni ordinarie/preferenziali (liquidation preference non-participating).
Governance: 1–2 seggi in board, diritti informativi, reserved matters mirati.
Management: piano di incentivazione 7–15% fully diluted, vesting 4 anni.
Liquidità: orizzonte 4–6 anni, opzioni di liquidità, diritti di drag/tag.










Perché PrestaFlex per Zugo





Accesso & neutralità: rete selettiva di investitori, banche e deal-maker in Svizzera e all’estero.
Esecuzione discreta: processo chiuso, data room ospitata in Svizzera, compliance rigorosa.
Su misura: strutturazione adattata al settore (tech, life sciences, industria, servizi, commodities, fintech/crypto).
Orientamento al risultato: KPI, 100-Day Plan, disciplina di exit fin dal Giorno 0.










Timeline indicativa di un deal (ben preparato)





S-4 a S-3: diagnosi & equity story, data room V1.
S-3 a S-1: investor mapping & teaser, NDA, primi contatti.
S0 a S+4: offerte indicative, management meeting, term sheet finale.
S+4 a S+10: due diligence confermativa, documentazione, finanziamento.
S+10: closing. G+100: verifica del 100-Day Plan.










FAQ (selezione)





Riservatezza?
Processo chiuso, documenti e dati ospitati in Svizzera, accesso ristretto e tracciabile.





Diluizione?
Simulazioni pre-money/post-money e scenari di liquidità per decisioni consapevoli.





Costo del capitale?
Strutture ibride (equity/mezz/PIK/vendor loan) per ridurre la diluizione mantenendo una struttura solida.





Tempo del dirigente?
PMO PrestaFlex, workstream chiari, calendario disciplinato per limitare il carico.










Avvio — documenti utili














Parliamo del vostro progetto a Zugo





PrestaFlex Services Sàrl
Rue de la Banque 4 – Casella postale 77
1701 Friburgo – Svizzera
Tel. +41 26 323 11 30
✉️ info@prestaflex.ch





PrestaFlex — connettiamo imprenditori, investitori e family office intorno a progetti solidi, trasparenti e sostenibili.





Un articolo di Munur Aslan, direttore di PrestaFlex





Vedi anche i nostri articoli Finanziamento impresa Zurigo e Finanziamento impresa Berna per una visione ancora più ampia.







  


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La precisione svizzera applicata al capitale.

Zugo riunisce un ecosistema unico: family office, sedi di gruppi internazionali, scale-up tech & life sciences, servizi finanziari, materie prime, fintech & Crypto Valley. In questo contesto, PrestaFlex struttura ed esegue operazioni di Private Equity su misura, unendo rigore finanziario, assoluta riservatezza e visione di lungo periodo.

Cosa finanziamo a Zugo

Growth Equity (minoritaria/maggioritaria)
Accelerazione prodotto, internazionalizzazione DACH/UE, strategia di build-up.
Tagli indicativi: CHF 0,5 – 30 mio (possibile co-investimento).

Trasmissione & Successione (MBO/MBI/owner buy-out)
Strutture che bilanciano continuità manageriale, incentivi (sweet equity) e governance.

Carve-out & Spin-off
Separazione di asset non-core, creazione di veicoli dedicati, TSA e percorso verso l’autonomia.

Club deals & co-investimenti
Accesso discreto a investitori qualificati (family office, fondi, privati facoltosi).

Soluzioni ibride
Combinazioni equity + mezzanine/PIK + vendor loan, ottimizzazione del costo del capitale e della diluizione.

Il nostro metodo (deal-driven)

Diagnosi & Equity Story
Lettura del modello di business, mappatura dei driver di valore, traiettoria a 36–60 mesi.
Deliverable: teaser, investment highlights, pacchetto KPI.

Strutturazione finanziaria & legale
Strumenti (azioni ordinarie/preferenziali), diritti, covenant, cap table target, management package, earn-out.

Investor Mapping mirato
Short-list di investitori rilevanti per Zugo e per il vostro settore, accesso diretto ai decisori.

Processo controllato
NDA, data room svizzera, Q&A guidato, comparativo delle term sheet, confirmatory due diligence.

Closing & 100-Day Plan
Piano d’azione post-closing (prodotto, go-to-market, operations, finanza), PMO e KPI.

Creazione di valore: leve prioritarie

Go-to-market: pricing, segmentazione DACH, partnership di canale.
Operations: SOP, supply, automazione, acquisti.
Prodotto & tech: roadmap, sicurezza, scalabilità, qualità.
People & governance: board, OKR, piano di incentivi, successione.
Finanza: disciplina di cassa/working capital, dashboard, preparazione all’exit.

Indicatori di gestione & metriche di riferimento

Crescita: organica (YoY), net revenue retention, quota export.
Redditività: margine lordo, EBITDA margin, conversione EBITDA→cassa.
Capitale: LTV/LTM, diluizione, debt service coverage.
Clienti: CAC, LTV/CAC, churn, concentrazione (top-10).
Rischi: dipendenze fornitori, IT & compliance, key-man.

Due diligence — check-list operativa

Finanziaria: qualità dei ricavi, normalizzazione EBITDA, CCN, cash bridge.
Legale: contratti chiave, IP, GDPR/LPD, licenze, contenziosi.
Fiscale: IVA transfrontaliera, transfer pricing, ruling se pertinente.
Commerciale: pipeline, churn, NPS, concorrenza.
Tecnica: architettura, sicurezza, debito tecnico.
HR: organigramma, remunerazione, clausole di non concorrenza, piani di incentivo.

Governance & allineamento

Board: cadenza mensile, reporting pack standardizzato, comitati ad hoc (audit, remunerazione).
Management package: sweet equity/opzioni, vesting, good/bad leaver.
Covenant: performance, informativa, distribuzioni, change of control.
ESG: carta snella (sicurezza, etica, diversità, impronta), priorità misurabili.

Casi d’esempio (illustrativi)

Scale-up SaaS (Zugo)
Round da CHF 8 mio (minoranza), board ampliato, piano di build-up Germania/Austria, NRR > 120%.

PMI industriale (successione)
MBO con equity + mezzanine + vendor loan, earn-out legato all’EBITDA su 24 mesi.

Carve-out servizi B2B
Veicolo dedicato, TSA 12 mesi, migrazione IT & HR, EBITDA stand-alone +380 bps.

Term sheet — elementi tipici (a titolo indicativo)

Importo: CHF 3 – 15 mio (oltre, possibile co-investimento).
Strumento: azioni ordinarie/preferenziali (liquidation preference non-participating).
Governance: 1–2 seggi in board, diritti informativi, reserved matters mirati.
Management: piano di incentivazione 7–15% fully diluted, vesting 4 anni.
Liquidità: orizzonte 4–6 anni, opzioni di liquidità, diritti di drag/tag.

Perché PrestaFlex per Zugo

Accesso & neutralità: rete selettiva di investitori, banche e deal-maker in Svizzera e all’estero.
Esecuzione discreta: processo chiuso, data room ospitata in Svizzera, compliance rigorosa.
Su misura: strutturazione adattata al settore (tech, life sciences, industria, servizi, commodities, fintech/crypto).
Orientamento al risultato: KPI, 100-Day Plan, disciplina di exit fin dal Giorno 0.

Timeline indicativa di un deal (ben preparato)

S-4 a S-3: diagnosi & equity story, data room V1.
S-3 a S-1: investor mapping & teaser, NDA, primi contatti.
S0 a S+4: offerte indicative, management meeting, term sheet finale.
S+4 a S+10: due diligence confermativa, documentazione, finanziamento.
S+10: closing. G+100: verifica del 100-Day Plan.

FAQ (selezione)

Riservatezza?
Processo chiuso, documenti e dati ospitati in Svizzera, accesso ristretto e tracciabile.

Diluizione?
Simulazioni pre-money/post-money e scenari di liquidità per decisioni consapevoli.

Costo del capitale?
Strutture ibride (equity/mezz/PIK/vendor loan) per ridurre la diluizione mantenendo una struttura solida.

Tempo del dirigente?
PMO PrestaFlex, workstream chiari, calendario disciplinato per limitare il carico.

Avvio — documenti utili

  • Pitch deck / memorandum (10–15 slide)
  • Pacchetto KPI (12–18 mesi), budget & piano a 3 anni
  • Contratti chiave clienti/fornitori
  • Organigramma & politica retributiva
  • Cap table e debiti (se presenti)

Parliamo del vostro progetto a Zugo

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Rue de la Banque 4 – Casella postale 77
1701 Friburgo – Svizzera
Tel. +41 26 323 11 30
✉️ info@prestaflex.ch

PrestaFlex — connettiamo imprenditori, investitori e family office intorno a progetti solidi, trasparenti e sostenibili.

Un articolo di Munur Aslan, direttore di PrestaFlex

Vedi anche i nostri articoli Finanziamento impresa Zurigo e Finanziamento impresa Berna per una visione ancora più ampia.

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